5G与AI:产业发展迅速,预期差显著。总体投资节奏:跟踪3GPP标准化进程和国家进行试验等关键节点,把握5G及物联网博弈机会。 5G方面投资:1。率先布局主设备,抓住产业龙头价值提升机会;2。根据主设备采购订单,选择投资光通信上游优质标的;3。关注运营商建网规划和基站采购进度,布局无线器件和网络服务标的。 AI投资:先基础技术支撑,再人工智能技术,然后是人工智能应用机会。