2.2、模组集中度提升,国内龙头快速成长 国内的摄像头产业链首先在模组制造取得成功。我们在光学系列一中分析了国产品牌崛起对供应链的影响,4G 乃至 5G 时代活下来并且认为产业链产生贡献的手机品牌会越来越少,市场趋于集中。COB摄像头模组的低门槛,考验制造能力,以及国产手机品牌的崛起,决定着国内摄像头模组制造业的快速兴起。 产业链上下游关系差异大,可以通过对于品牌商格局变化的判断思考摄像头模组厂的格局。除了目前出货量最大舜宇和欧菲光客户基础最广,基本与整个行业的成长挂钩,其他厂商分别对不同的客户产生依赖性。韩国的厂商 LG、SEMCO、高伟电子等对于苹果、三星的依赖性较大,而国内的丘钛