行业现状: 光伏行业正处于大尺寸硅片迭代和新一轮产能竞赛的双重驱动下，这为硅片设备带来了巨大的需求弹性。

主要观点:

  • 大尺寸硅片已成为行业趋势，推动了对兼容性设备的需求增长。
  • 新一轮产能扩张正在进行，硅片环节作为产业链上游，扩产规模和速度直接影响着对设备的需求。
  • 硅片设备技术迭代加快，例如金刚线切割、大尺寸硅片加工等技术进步，都将刺激新设备的采购需求。

投资建议: 建议关注具备技术领先优势和规模优势的硅片设备制造商，以及受益于行业高景气度的相关企业。

风险提示:

  • 光伏政策波动风险
  • 市场竞争加剧风险
  • 技术迭代风险