5G产业链: 5G商用牌照发放推动核心城市网络建设加速，射频、PCB等细分领域业绩增长明显，下半年发展可期。

风电产业链: 受益于良好的业绩预告和风机招标价格回升，风电产业链景气度高，未来政策支持和市场需求将持续利好行业发展。

光伏产业链: 国内装机旺季及海外市场需求增长将保障下半年光伏行业景气度，政策推动和技术创新也将持续驱动产业发展。

投资机会: 中兴通讯、光环新网、天顺风能、日月股份、隆基股份、通威股份、精测电子等公司在5G、风电、光伏领域具有发展潜力。

风险提示: 政策落地不确定性及产业链盈利预期变化。