即将发布的网络安全等级保护2.0标准将对国防军工行业的网络安全建设提出更高要求，同时也带来新的发展机遇。

一、等保2.0驱动行业变革

等保2.0标准的实施将扩大网络安全等级保护的覆盖范围，涵盖云计算、大数据、物联网和工控等新兴领域，市场规模预计在2022年达到1157亿元。新标准强化了对涉密网络系统安全防护和密码管理的要求，为威胁情报、态势感知等主动防御技术提供了发展空间。

二、中国电子积极布局网络安全

中国电子（CEC）通过收购奇安信股权成为中国第二大网络安全公司股东，并整合旗下网络安全部门成立中国电子科技网络信息安全公司，积极布局网络安全领域，彰显其在国家网络安全战略中的重要地位。

三、国产核心技术生态系统构建

CEC积极推动"PK体系" (基于飞腾CPU和麒麟操作系统的国产化计算平台) 的发展，并将其应用于网络安全产品和服务中，助力构建自主可控的信息技术产业生态系统。

四、投资建议与风险提示

建议关注受益于等保2.0和CEC网络安全布局的中国长城和卫士通等公司。但需注意等保2.0落地进度不及预期以及网络安全和自主可控业务发展不及预期等风险。

五、结语

等保2.0将推动国防军工行业网络安全建设迈向规范化和技术创新的新阶段。国有企业混合所有制改革将激发市场活力，推动产业链升级发展。投资者应关注行业趋势，适时调整投资策略。